شما چه تریدر باشید و چه سرمایه‌گذار، باید برای معاملات خود استراتژی داشته باشید. استراتژی های ترید و سرمایه گذاری یکی از مهمترین فاکتورها برای ورود به بازارهای مالی هستند. در این مقاله، انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را معرفی خواهیم کرد.
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری استراتژی‌هایی هستند که به سرمایه‌گذاران در انتخاب محل و چگونگی سرمایه‌گذاری بر اساس بازده مورد انتظار، ریسک‌پذیری، دارایی‌های بلند مدت، کوتاه مدت و غیره کمک می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را بر اساس اهدافی که می‌خواهند به آنها برسند، تنظیم کنند.
انواع استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
انواع مختلف استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را یکی یکی مورد بحث قرار می‌دهیم.
استراتژی‌های منفعل و فعال
استراتژی منفعل شامل خرید و هولد است. در این استراتژی،دارایی مربوطه برای جلوگیری از هزینه‌ها وکارمزدهای معاملات، خرید و فروش نمی‌شود. استراتژی‌های منفعل مانند هولد ریسک کمتری دارند. از سوی دیگر، استراتژی‌های فعال شامل خرید و فروش مکرر یا همان معاملات هستند.
سرمایه‌گذاری رشد (سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت)
سرمایه‌گذاران دوره هولد را بر اساس ارزشی که می‌خواهند در پرتفوی خود ایجاد کنند، انتخاب می‌کنند. اگر سرمایه‌گذاران معتقد باشند که پروژه‌ای در سال‌های آینده رشد کرده و ارزش ذاتی آن افزایش می‌یابد، به صورت بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. این کار به عنوان سرمایه‌گذاری رشد نیز شناخته می‌شود.
از سوی دیگر، اگر سرمایه‌گذاران معتقد باشند که یک پروژه در یک یا دو سال ارزش خوبی را ارائه می‌دهد، به سراغ سرمایه‌گذاری کوتاه مدت می‌روند. بنابراین، دوره هولد به ترجیح سرمایه‌گذاران بستگی دارد.
سرمایه‌گذاری ارزش
استراتژی سرمایه‌گذاری ارزش شامل سرمایه‌گذاری در یک پروژه با در نظر گرفتن ارزش ذاتی آن است. ارزش چنین پروژه‌هایی در بازار کمتر از میزان واقعی است. ایده سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی این است که وقتی بازار اصلاح می‌شود، ارزش آنها اصلاح شده و سپس قیمت افزایش می‌یابد.سپس، سرمایه‌گذاران هنگام فروش سود بالایی کسب می‌کنند. این استراتژی توسط وارن بافت (Warren Buffet) استفاده می‌شود.
سرمایه‌گذاری بر درآمد
این نوع استراتژی به جای سرمایه‌گذاری در یک دارایی که فقط ارزش پرتفو را افزایش می‌دهد، بر ایجاد درآمد نقدی از دارایی تمرکز دارد. در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان از دو فرآیند سهام‌گذاری (استیکینگ) و وام‌دهی برای کسب درآمد از سرمایه نام برد.
سرمایه‌گذاری معکوس (خلاف روند بازار)
این استراتژی بر خرید در کف و فروش در سقف متمرکز است. وقفه در بازار معمولاً در زمان رکود، جنگ، فاجعه و غیره است. با این حال، سرمایه‌گذاران نباید هر رمز ارزی را در زمان ریزش قیمت خریداری کنند. آنها باید به دنبال ارزهای دیجیتالی باشند که ظرفیت ایجاد ارزش را داشته باشند و دیگر رمز ارزها قابل رقابت با آنها نباشند.
مهمترین نکات سرمایه‌گذاری
در اینجا چند نکته سرمایه‌گذاری برای مبتدیان وجود دارد که قبل از سرمایه‌گذاری باید به آنها توجه کنید.
- اهداف را تعیین کنید: مشخص کنید که چه مقدار سرمایه را برای سرمایه‌گذاری اختصاص داده‌اید. آیا قصد دارید به صورت بلند مدت یا کوتاه مدت سرمایه گذاری کنید و چقدر سود انتظار دارید؟
- تحقیق و تحلیل روند: تحقیقات خود را از نظر درک نحوه عملکرد بازار و انواع مختلف ابزارها (بازارهای اسپات، فیوچرز، مارجین و غیره) به درستی انجام دهید. همچنین، روند قیمت را بررسی و دنبال کنید.
- بهینه‌سازی پرتفو: بهترین مجموعه از رمز ارزها را که هدف شما را برآورده می‌کنند، انتخاب کنید. سبدی که حداکثر بازدهی را با کمترین ریسک ممکن ارائه می‌دهد، یک سبد ایده‌آل است.
- انتخاب بهترین صرافی/کارگزاری: یک صرافی ارز دیجیتال یا کارگزاری خوب پیدا کنید. در این صورت، می‌توانید با اطمینان خاطر به خریدوفروش بپردازید.
- قدرت تحمل ریسک: چقدر ریسک برای کسب سود مورد نظرتان را تحمل می‌کنید؟ این امر نیز بستگی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شما دارد. اگر به دنبال سود بیشتر در مدت زمان کوتاه هستید، ریسک بیشتر خواهد بود و برعکس.
- تنوع در ریسک: پرتفویی ایجاد کنید که از نظر ریسک متنوع باشد. یعنی کل دارایی خود را روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری نکنید. سعی کنید دارایی‌هایی را انتخاب کنید که خیلی با هم مرتبط نباشند تا از نوسانات یکدیگر تأثیر نپذیرند.
مزایای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاری در انواع مختلف دارایی‌ها امکان تنوع ریسک در پرتفو را فراهم می‌کنند.
پرتفو می‌تواند از یک استراتژی واحد یا ترکیبی از استراتژی‌ها برای مطابقت با ترجیحات و نیازهای سرمایه گذاران ساخته شود.
سرمایه‌گذاری استراتژیک به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا حداکثر سود را از سرمایه خود کسب کنند.
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به کاهش هزینههای معاملاتی و پرداخت مالیات کمتر کمک می‌کنند.
محدودیت‌های استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران متوسط به سختی می‌توانند عملکرد بهتری از بازار داشته باشند. در این صورت، ممکن است برای به دست آوردن یک بازده متوسط سال‌ها منتظر بمانند. در حالی که، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازده مشابهی را در طول چند هفته یا چند ماه به دست می‌آورند.
تحقیقات، تجزیه و تحلیل‌ها و داده‌های تاریخی زیادی قبل از سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرند. اما گاهی اوقات، نتایج و بازده ممکن است آنطور که پیش‌بینی شده نباشند. در نتیجه، ممکن است سرمایه‌گذاران را در رسیدن به اهداف خود عقب بیاندازند.
استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خریدوفروش در بازار استفاده می‌شود. تدوین آن بر اساس قوانین و معیارهای از پیش تعیین شده‌ای است که هنگام تصمیم‌گیری در مورد معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استراتژی معاملاتی می‌تواند ساده یا پیچیده باشد. بیشتر شامل ملاحظاتی مانند سبک سرمایه‌گذاری، ارزش بازار، شاخص‌های تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، سطح تنوع پرتفو، افق زمانی یا دوره هولد، قدرت تحمل ریسک، اهرم، ملاحظات مالیاتی و غیره است. نکته کلیدی این است که یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌ها و تحلیل عینی تنظیم شده و با جدیت رعایت شود. در عین حال، یک استراتژی معاملاتی باید به صورت دوره‌ای مجدداً ارزیابی شده و با تغییر شرایط بازار یا اهداف فردی تغییر کند.
استراتژی معاملاتی را می‌توان به یک برنامه تجاری تشبیه کرد که عوامل و الزامات مختلفی را برای تریدر در نظر می‌گیرد.
یک استراتژی معاملاتی معمولاً شامل سه مرحله است: برنامه‌ریزی، بازکردن پوزیشن معاملاتی و اجرای معاملات. باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی به معنای کار با یک کارگزار یا صرافی و شناسایی و مدیریت هزینههای معاملاتی از جمله کمیسیون و کارمزد است. پس از اجرا، پوزیشن‌های معاملاتی تحت نظارت و مدیریت قرار می‌گیرند، از جمله تعدیل یا بستن آنها در صورت نیاز. ریسک و بازده و همچنین هزینههای مالیاتی نیز ارزیابی می‌شوند.
در هر مرحله از این فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بر اساس تغییر بازار اندازه‌گیری شده و تغییر می‌کنند.
بیشتر استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر معیارهای تکنیکال و فاندامنتال هستند. استراتژی‌ها را می‌توان برای تعیین صحت با استفاده از اطلاعات قابل سنجش از قبل تست کرد (backtest).
تدوین استراتژی معاملاتی
انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارند، اما آنها عمدتاً بر اساس معیارهای تکنیکال یا فاندامنتال هستند. موضوع مشترک این است که هر دو بر اطلاعات کمّی متکی هستند که می‌توانند برای بررسی صحت آنها آزمایش شوند.
استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال برای تولید سیگنال‌های معاملاتی به شاخص‌های تکنیکال متکی هستند. تریدرهای تکنیکال معتقدند که همه اطلاعات مربوط به یک ارز دیجیتال خاص در قیمت آن موجود است و قیمت در قالب روندها حرکت می‌کند. به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده می‌تواند یک تقاطع میانگین متحرک باشد که در آن یک میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا یا پایین یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کند.
استراتژی‌های معاملاتی فاندامنتال عوامل فاندامنتال را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است مجموعه‌ای از معیارهای غربالگری را برای تهیه فهرستی از فرصت‌ها تهیه کرده باشد. این معیارها با تجزیه و تحلیل عواملی مانند رشد درآمد و سودآوری توسعه یافته‌اند.
نوع سوم استراتژی معاملاتی نیز وجود دارد که اخیراً مود توجه قرار گرفته است. یک استراتژی معاملاتی کمّی شبیه به معاملات تکنیکال است، زیرا از اطلاعات مربوط به دارایی برای تصمیم‌گیری خرید یا فروش استفاده می‌کند. با این حال، عواملی که برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش در نظر می‌گیرد در مقایسه با تحلیل تکنیکال بسیار بیشتر است. یک تریدر کمّی از چندین نقطه داده شامل تحلیل رگرسیون نسبت معاملات، داده‌های تکنیکال و قیمت برای انجام معاملات سریع با استفاده از فناوری استفاده می‌کند.
ملاحظات خاص استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
استراتژی‌های معاملاتی برای اجتناب از سوگیری‌های مالی-رفتاری و اطمینان از نتایج ثابت استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، تریدرهایی که قوانین مربوط به زمان خروج از یک معامله را رعایت می‌کنند، کمتر متضرر می‌شوند. این کار باعث می‌شود سرمایه‌گذاران دارایی را که ارزش خود را از دست داده نگه ندارند و دارایی‌هایی را که ارزش آنها در حال افزایش است زودتر از موعد نفروشند.
استراتژی‌های معاملاتی را می‌توان تحت شرایط مختلف بازار آزمایش کرد. به هر حال، توسعه استراتژی‌های معاملاتی سودآور دشوار است و ریسک وابستگی بیش از حد به یک استراتژی وجود دارد. به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است یک استراتژی معاملاتی را با داده‌های به دست آمده از تست آن مطابقت دهد، که ممکن است اعتماد کاذب ایجاد کند. یک استراتژی ممکن است از نظر تئوری بر اساس داده‌های گذشته بازار به خوبی عمل کرده باشد، اما عملکرد گذشته موفقیت آینده در شرایط واقعی بازار را تضمین نمی‌کند. چرا که ممکن است شرایط واقعی به طور قابل توجهی با آن متفاوت باشد.
قبل از اینکه در دنیای پیچیده‌ای از شاخص‌های تکنیکال غرق شوید، بر مبانی یک استراتژی ساده تمرکز کنید. بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند برای موفقیت در معاملات به یک استراتژی بسیار پیچیده نیاز دارند. غافل از اینکه هر چه استراتژی ساده‌تر باشد، مؤثرتر خواهد بود.
مبانی و اصول اولیه تدوین استراتژی معاملاتی
عناصر ارزشمند زیر را در استراتژی خود بگنجانید:
- مدیریت پول– قبل از شروع، تصمیم بگیرید که چقدر می‌خواهید ریسک کنید. به خاطر داشته باشید که اکثر تریدرهای موفق بیش از ۲ درصد از سرمایه خود را در هر معامله قرار نمی‌دهند. اگر می‌خواهید از معاملات برنده لذت ببرید، باید خود را برای برخی از باخت‌ها نیز آماده کنید.
- مدیریت زمان– اگر تنها یک یا دو ساعت در روز را به معاملات اختصاص می‌دهید، انتظار ثروت زیادی نداشته باشید. شما باید به طور مداوم بازارها را زیر نظر داشته باشید و به دنبال فرصت‌های معاملاتی باشید.
- از کوچک شروع کنید– در حالی که قلق کار را پیدا می‌کنید، در طول یک روز حداکثر به معامنله سه ارز دیجیتال پایبند باشید. بهتر است در چند مورد واقعاً خوب عمل کنید تا اینکه عملکرد متوسطی داشته یا اینکه اصلاً سود نکنید.
- آموزش– درک پیچیدگی‌های بازار کافی نیست، شما باید اطلاعات هم داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که از اخبار بازار و هر رویدادی که بر دارایی شما تأثیر می‌گذارد، مانند تغییر در سیاست اقتصادی به روز باشید. شما می‌توانید منابع مالی و تجاری آنلاین زیادی پیدا کنید که شما را در جریان خواهند گذاشت.
- ثبات رویه– کنترل احساسات در معاملات کار سختی است. شما باید اجازه دهید ریاضیات، منطق و استراتژی شما را راهنمایی کنند، نه احساسات، ترس یا حرص و طمع.
- زمان‌بندی– بازار هر روز نوسان دارد و در حالی که تریدرهای با تجربه ممکن است بتوانند الگوها را فوراً تشخیص داده و سود ببرند، شما باید منتظر فرصت مناسب باشید. بنابراین در ۱۵ دقیقه اول دست نگهداشته و عجله نکنید، هنوز برای انجام معامله ساعت‌ها وقت دارید.
- حساب دمو (آزمایشی)-یک ابزار ضروری برای هر مبتدی، اما بهترین مکان برای پیش آزمون (backtest) یا آزمایش استراتژی‌های جدید یا پیشرفته برای تریدرهای پیشرفته است. بسیاری از حساب‌های دمو نامحدود هستند، بنابراین محدودیت زمانی ندارند.
اجزایی که هر استراتژی به آن نیاز دارد
چه از استراتژی‌های معاملات خودکار استفاده کنید، چه از تاکتیک‌های مبتدی و پیشرفته، باید سه عنصر اساسی را در نظر بگیرید. نوسان، نقدشوندگی و حجم. اگر می‌خواهید از حرکات کوچک قیمت درآمد کسب کنید، انتخاب ارز دیجیتال مناسب بسیار مهم است. این سه عنصر به شما در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.
- نقدشوندگی: نقدشوندگی بالا به شما امکان می‌دهد که به سرعت وارد معاملات رمز ارزهایی با قیمت جذاب و پایدار شوید.
- نوسان: نوسان محدوده سود احتمالی شما را بیان می‌کند. هرچه نوسانات بیشتر باشد، ممکن است سود یا ضرر بیشتری داشته باشید. بازار ارزهای دیجیتال یکی از این نمونه‌هاست که به خاطر نوسان بالا مشهور است.
- حجم: این معیار به شما می‌گوید که یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص چند مرتبه معامله شده است. برای تریدرهای روزانه، این معیار بیشتر به عنوان «متوسط حجم معاملات روزانه» شناخته می‌شود. حجم بالا به شما می‌گوید که علاقه قابل توجهی به یک دارایی وجود دارد. افزایش حجم اغلب نشان‌دهنده جهش قیمت به سمت بالا یا پایین بوده که به سرعت در حال نزدیک شدن است.
انواع استراتژی‌های ترید
معاملات ارز دیجیتال مستلزم کنار هم قرار دادن عوامل متعددی برای تدوین استراتژی معاملاتی است که برای شما مناسب باشد. استراتژی‌های بی‌شماری وجود دارند که می‌توان از آنها پیروی کرد، اما درک و راحت بودن با این استراتژی ضروری است. هر تریدر اهداف و منابع منحصر به فردی دارد که هنگام انتخاب استراتژی مناسب باید به آنها توجه کند.
سه معیار وجود دارد که تریدرها می‌توانند برای مقایسه استراتژی‌های مختلف در مورد مناسب بودن آنها استفاده کنند:
- منابع زمانی مورد نیاز
- فراوانی فرصت‌های معاملاتی
- فاصله تا قیمت هدف
هنگام معامله در بازارهای مالی، با چندین استراتژی معاملاتی محبوب روبرو خواهید شد. همچنین، ممکن است متوجه شوید که موفقیت یک فرد با استفاده از یک استراتژی نمی‌تواند ضامن موفقیت شما با همان استراتژی باشد.
در نهایت، این شما هستید که تصمیم می‌گیرید بهترین استراتژی معاملاتی برای شما کدام است. برخی از عوامل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد شامل نوع شخصیت شما، شیوه زندگی و منابع موجود است. در این مقاله، ما برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را برای شما معرفی خواهیم کرد.
در نهایت، شما باید یک استراتژی معاملاتی پیدا کنید که با سبک معاملاتی و شرایط خاص شما مطابقت داشته باشد.
استراتژی معاملات روزانه
معاملات روزانه یک استراتژی است که برای معامله ابزارهای مالی در همان روز معاملاتی طراحی شده است. یعنی همه پوزیشن‌ها قبل از بسته شدن بازار بسته می‌شوند. معاملات روزانه برای تریدرهایی مناسب است که مایلند به طور فعال در طول روز، عموماً به عنوان یک حرفه تمام وقت معامله کنند. تریدرهای روزانه از نوسانات قیمت بین ساعات باز و بسته شدن بازار استفاده می‌کنند. آنها اغلب چندین پوزیشن را در یک روز باز می‌کنند، اما به منظور به حداقل رساندن خطر نوسانات، پوزیشن‌ها را یک شب باز نمی‌گذارند.
اصطلاح معاملات روزانه از بازار فارکس گرفته شده که در آن جلسات معاملاتی ساعات مشخصی دارند. اما در بازار ارزهای دیجیتال که به صورت ۲۴ ساعته باز هستند، همان معنای معاملات در یک روز کاری را می‌دهد.
مزایا و معایب ذکر شده باید قبل از پیگیری این استراتژی مورد توجه قرار گیرند. معاملات روزانه شامل زمان و تلاش زیادی برای کسب سود اندک هستند.
مزایا:
- فرصت‌های معاملاتی متعدد
- نسبت ریسک به ریوارد متوسط
- ریسک محدود در طول روز. یک تریدر روزانه فقط معاملات کوتاه مدت را باز می‌کند که معمولاً بین ۱ تا ۴ ساعت طول می‌کشد. این کار احتمال ریسک احتمالی در معاملات بلند مدت را به حداقل می‌رساند.
معایب:
- مستلزم درک قوی از تحلیل تکنیکال است
- نیاز به نظم و انضباط دارد. مشابه سایر سبک‌های کوتاه مدت، معاملات روزانه نیاز به نظم و انضباط دارند. تریدرها باید از یک استراتژی از پیش تعیین شده، با سطوح ورود و خروج برای مدیریت ریسک خود استفاده کنند.
استراتژی اسکالپینگ (Scalping)
یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها اسکالپینگ است. اسکالپینگ یک اصطلاح متداول است که برای توصیف فرآیند گرفتن سودهای کوچک به صورت مکرر استفاده می‌شود. این کار با باز و بسته کردن چندین پوزیشن در طول روز انجام می‌شود. در این استراتژی، نقدشونده‌ترین رمز ارزها ترجیح داده می‌شوند تا برای ماهیت کوتاه مدت آن مناسب باشند.
این استراتژی از تغییرات لحظه‌ای قیمت سود می‌برد. اسکالپینگ مستلزم معاملات کوتاه مدت با حداقل بازده است که معمولاً در تایم فریم‌های کوچکتر (۳۰ دقیقه-۱ دقیقه) عمل می‌کند. هدف اسکالپرها این است که از هر معامله سود کوچکی به دست آورند به این امید که سودهای اندک روی هم جمع شوند. در اسکالپینگ به محض سودآوری معامله، باید به دنبال فروش باشید. این استراتژی یک روش سریع و هیجان‌انگیز برای معامله است، اما می‌تواند پرریسک باشد.
در اسکالپینگ نمی‌توانید منتظر بازار باشید، باید معاملات در ضرر را در اسرع وقت ببندید. شما به عنوان یک اسکالپر، باید یک استراتژی خروج منظم داشته باشید، زیرا ضرر زیاد می‌تواند بسیاری از سودهای دیگر را که به آرامی و پیوسته جمع شده‌اند از بین ببرد.
از آنجا که اسکالپرها به طور کلی با نسبت ریسک به ریوارد حدود ۱:۱ عمل می‌کنند، معمولاً سود بزرگی در هر معامله کسب نمی‌کنند. آنها بیشتر بر افزایش تعداد کل معاملات برنده تمرکز می‌کنند.
مزایای اسکالپینگ
- بیشترین تعداد فرصت‌های معاملاتی نسبت به تمام استراتژی‌های دیگر
- ریسک یک شبه ندارد. اسکالپرها پوزیشن‌های خود را یک شب باز نمی‌گذارند. اکثر معاملات تنها حداکثر چند دقیقه طول می‌کشند.
معایب اسکالپینگ
- قابلیت استفاده محدود در بازار. اسکالپینگ فقط در بازارهای خاصی کار می‌کند. اسکالپینگ مستلزم نوسانات بسیار بالا و حجم معاملات زیاد است.
- نظم و انضباط می‌خواهد.
- یک محیط بسیار متشنج است. نظارت بر کوچکترین تحرکات قیمت در جستجوی سود می‌تواند یک فعالیت بسیار پر استرس باشد. بنابراین برای تریدرهای مبتدی توصیه نمی‌شود.
- مستلزم درک قوی از تحلیل تکنیکال است.
- کمترین نسبت ریسک به ریوارد را دارد.
استراتژی مومنتوم (معامله با اخبار)
این استراتژی که در بین استراتژی‌های معاملاتی برای تازه‌کارها رایج است، حول محور استفاده از منابع خبری و شناسایی حرکت‌های مهم روند با پشتیبانی از حجم بالای معاملات می‌چرخد. استراتژی معامله با اخبار شامل معامله بر اساس اخبار و انتظارات بازار، قبل و بعد از انتشار اخبار است.
تریدرها باید بلافاصله پس از انتشار، اخبار را ارزیابی کرده و درباره نحوه معامله سریع تصمیم بگیرند. برخی از ملاحظات کلیدی عبارتند از:
- آیا این اخبار در حال حاضر به طور کامل در قیمت دارایی مؤثر است یا فقط بخشی از آن اثرگذار است؟
- آیا این اخبار با انتظارات بازار مطابقت دارد؟
درک این تفاوت‌ها در انتظارات بازار برای موفقیت هنگام استفاده از استراتژی معاملات خبری بسیار مهم است.
در این استراتژی با مشاهده نشانه‌های برگشت باید از معامله خارج شوید. این استراتژی در صورت استفاده صحیح، ساده و مؤثر است. با این حال، باید اطمینان حاصل کنید که از اخبار فاندامنتال به موقع مطلع باشید.
نکات استراتژی معامله با اخبار
هنگام معامله بر اساس انتشار اخبار، بسیار مهم است که تریدر از نحوه عملکرد بازارهای مالی آگاه باشد. بازارها برای حرکت به انرژی نیاز دارند و این انرژی از جریان اطلاعاتی مانند انتشار اخبار ناشی می‌شود. بنابراین، متداول است که اخبار در قیمت دارایی‌ها از قبل تأثیر می‌گذارند. این امر ناشی از تلاش تریدرها برای پیش‌بینی نتایج اعلانات خبری آینده و به نوبه خود، پاسخ بازار است. استراتژی معاملات خبری به ویژه برای بازارهای ناپایدار و دارای نوسان مفید است.
«سفر بهتر از رسیدن است». این یک شعار تجاری رایج است. این شعار نشان می‌دهد که بهتر است قبل از اعلام خبر، بر اساس حرکات قیمت معامله کنید تا اینکه منتظر اعلام خبر باشید. انجام این کار می‌تواند تریدر را از نوسانات پس از انتشار خبر محافظت کند. با استراتژی معاملاتی «شایعه بخر، خبر را بفروش» آشنا شوید.
مزایای معامله با خبر
- یک استراتژی با ورود و خروج تعریف شده. ورود و خروج از معاملات براساس نحوه تفسیر بازار از اخبار است که معمولاً در برنامه تریدرها بیان شده است.
- فرصت‌های معاملاتی زیاد. هر روز، چندین رویداد خبری و اقتصادی وجود دارد که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی را فراهم کند.
معایب معامله با خبر
- ریسک یک شبه. بسته به نوع اخبار، ممکن است پوزیشن‌های معاملاتی طی چند روز باز باشند. هرگونه پوزیشن معاملاتی که در طول شب باز بماند با ریسک یک شبه همراه است.
- معاملات خبری به مهارت‌های تخصصی نیاز دارد. تریدرها باید بدانند که اطلاعیه‌های خاص چگونه بر پوزیشن آنها و بازار مالی گسترده‌تر تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، آنها باید بتوانند اخبار را از منظر بازار و نه فقط به صورت ذهنی درک کنند.
استراتژی معاملات روند
معاملات روند یک استراتژی ساده است که توسط بسیاری از تریدرها در هر سطح تجربه استفاده می‌شود. در این استراتژی، تریدر از تحلیل تکنیکال برای تعریف روند استفاده می‌کند و فقط در جهت روند از پیش تعیین شده وارد معامله می‌شود.
«روند دوست شماست». این جمله یک شعار معاملاتی معروف و یکی از صحیح‌ترین جملات در بازار است. پیروی از روند با «صعودی یا نزولی» بودن آن متفاوت است. تریدرهای ترند دید ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کجا یا به کدام سمت برود ندارند. موفقیت در معاملات روند را می‌توان با داشتن یک سیستم دقیق برای تعیین و سپس دنبال کردن روندها تعریف کرد. با این حال، مهم است که هوشیار بمانید، زیرا روند می‌تواند به سرعت تغییر کند. تریدرهای روند باید از ریسک برگشت بازار آگاه باشند و آن را با حد ضرر متحرک کاهش دهند.
معامله‌گران روند باید صبور باشند، زیرا «سوار شدن بر روند» می‌تواند مشکل باشد. با این حال، تریدر باید بتواند نظم خود را حفظ کرده و قوانین خود را رعایت کند. به همان اندازه مهم است که بدانید سیستم شما چه زمانی از کار افتاده است. این امر معمولاً به دلیل تغییرات فاندامنتال در بازار رخ می‌دهد. بنابراین، ضررهای خود را کاهش داده و اجازه دهید سود شما هنگام معامله روند افزایش یابد.
نکات استراتژی معاملات روند
مراقب علائمی که نشان می‌دهند روند رو به پایان بوده یا در شرف تغییر است، باشید. همچنین، به خاطر داشته باشید که آخرین بخش از روند می‌تواند تسریع شود، زیرا تریدرهای با پوزیشن‌های اشتباه به دنبال کاهش ضرر خود هستند.
برای دنبال کردن روند، یک تایم فریم را تعیین کرده و سعی کنید روند را در همان چارچوب زمانی بررسی کنید.
مزایای معامله روند
- معاملات روند برای افرادی با زمان محدود مناسب است.
- فرصت‌های معاملاتی متعدد. یک روند غالب می‌تواند فرصت‌های مختلفی را برای ورود و خروج از یک معامله ارائه دهد. علاوه بر این، معاملات روند می‌توانند شامل معاملات در «هر دو طرف» بازار باشند.
- نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی دارد.
معایب معاملات روند
- ریسک یک شبه. معاملات روند اغلب در طول چند روز باز می‌شوند، بنابراین ممکن است بیش از سایر استراتژی‌ها ریسک داشته باشند. با این حال، می‌توان با قرار دادن سفارشات حد ضرر، ریسک آن را کاهش داد.
- مستلزم درک قوی از تحلیل تکنیکال است.
معاملات بازگشت روند (Reversal)
اگرچه این استراتژی برای تازه‌کارها می‌تواند پرریسک باشد، اما معاملات برگشتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این استراتژی به عنوان معامله بازگشت (پولبک) روند و استراتژی بازگشت به میانگین نیز شناخته می‌شود.
این استراتژی یک منطق اساسی را به چالش می‌کشد، زیرا در آن برخلاف روند معامله می‌شود. شما باید بتوانید پولبک‌های احتمالی را به طور دقیق تشخیص داده، بعلاوه قدرت آنها را پیش‌بینی کنید. برای انجام موثر این کار به دانش و تجربه زیادی نیاز دارید.
استراتژی «پیوت روزانه» یک مورد منحصر به فرد از معامله برگشتی است. این استراتژی بر خرید و فروش در پولبک ها یا برگشت‌های سقف و کف روزانه متمرکز است.
استراتژی معاملات نقاط پیوت (Pivot Points)
استراتژی معاملات نقاط پیوت روزانه برای شناسایی و عمل در سطوح حمایت یا مقاومت بسیار مهم است. علاوه بر این، می‌تواند برای شناسایی نقاط ورود استفاده شود.
محاسبه نقاط پیوت
نقطه پیوت به عنوان نقطه چرخش تعریف می‌شود. برای محاسبه نقطه پیوت از قیمت‌های سقف (high) و کف (low) روز گذشته، بعلاوه قیمت close استفاده می‌شود.
توجه داشته باشید که اگر نقطه پیوت را با استفاده از اطلاعات قیمت در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه محاسبه کنید، اغلب دقت آن کاهش می‌یابد.
فرمول محاسبه نقطه پیوت:
سپس می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از نقطه پیوت (PP) محاسبه کنید. برای این کار باید از فرمول‌های زیر استفاده کنید:
low-(2×PP) =(R1) حمایت اول
High-(2×PP) =(S1) مقاومت اول
سطح دوم حمایت و مقاومت به شرح زیر محاسبه می‌شود:
(R2) = PP + (High-Low) حمایت دوم
(S2) = PP- (High-Low) مقاومت دوم
سطح سوم حمایت و مقاومت نیز به این صورت محاسبه می‌شود:
(R3) = PP + 2(High-Low) حمایت سوم
(S3) = PP- 2(High-Low) مقاومت سوم
معمولاً، محدوده معاملاتی اغلب بین نقطه پیوت و اولین سطوح حمایت و مقاومت است. به این دلیل که تعداد زیادی از تریدرها در این محدوده معامله می‌کنند.
استراتژی ترید در روند خنثی (Range trading)
معاملات رنج شامل شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است که به موجب آن تریدرها معاملات خود را در این سطوح کلیدی انجام می‌دهند. این استراتژی در بازارهای بدون نوسانات قابل توجه و بدون روند قابل تشخیص خوب عمل می‌کند. تحلیل تکنیکال اولین ابزار مورد استفاده در این استراتژی است.
طول معینی در هر معامله وجود ندارد، زیرا استراتژی‌های رنج می‌توانند در هر بازه زمانی کار کنند. مدیریت ریسک بخش جدایی‌ناپذیر از این روش است، زیرا هر لحظه ممکن است شکست قیمت اتفاق بیافتد. در نتیجه، تریدر باید پوزیشن‌های محدوده رنج را ببندد.
مزایا:
- تعداد قابل توجهی از فرصت‌های معاملاتی
- نسبت ریسک به ریوارد مطلوب
معایب:
- نیاز به سرمایه‌گذاری طولانی مدت دارد
- مستلزم درک قوی از تحلیل تکنیکال است
استراتژی معاملات پایان روز
استراتژی معاملاتی پایان روز شامل معاملات در نزدیکی بسته شدن بازارهاست. تریدرهای پایان روز زمانی فعال می‌شوند که مشخص شود قیمت در حال «تسویه» یا بسته شدن است.
این استراتژی مستلزم مطالعه عملکرد قیمت در مقایسه با حرکت قیمت روز قبل است. تریدرها در پایان روز می‌توانند حدس بزنند که چگونه قیمت می‌تواند بر اساس عملکرد قیمت حرکت کند. سپس، در مورد شاخص‌هایی که در سیستم خود استفاده می‌کنند تصمیم‌گیری می‌کنند. تریدرها باید مجموعه‌ای از دستورات مدیریت ریسک شامل سفارش لیمیت، سفارش حد ضرر و حد سود را برای کاهش هرگونه ریسک ایجاد کنند.
این نوع معاملات نسبت به سایر استراتژی‌های معاملاتی به زمانی کمتری نیاز دارد. این امر به این دلیل است که فقط نیاز به مطالعه نمودارها در زمان باز و بسته شدن آنها وجود دارد.
مزایای معاملات پایان روز
- برای اکثر تریدرها مناسب است. معاملات پایان روز می‌تواند راه خوبی برای شروع معامله باشد، زیرا نیازی به ورود به چندین پوزیشن نیست.
- نیاز به زمان کمتر. تریدرها می‌توانند نمودارها را تجزیه و تحلیل کنند و سفارشات بازار را صبح یا شب ثبت کنند. بنابراین در مقایسه با سایر استراتژی‌ها می‌تواند زمان بسیار کمتری را صرف کند.
معایب معاملات پایان روز
- ریسک یک شبه. پوزیشن‌های یک شبه می‌تواند خطرات بیشتری را متحمل شود. اما اگر سفارش حد ضرر را ثبت کنید، می‌توانید آن را کاهش دهید.
استراتژی معاملات نوسانی (Swing trading)
معاملات سویینگ یک استراتژی است که به موجب آن تریدرها به دنبال استفاده از بازارهای رنج و رونددار هستند. معامله‌گران با انتخاب سقف‌ها و کف‌ها، می‌توانند بر این اساس وارد پوزیشن‌های لانگ و شورت شوند.
معاملات سویینگ به صورت میان مدت در نظر گرفته می‌شوند، زیرا پوزیشن‌ها به طور کلی بین چند ساعت تا چند روز باز هستند. در این استراتژی، روندهای بلند مدت‌تر ترجیح داده می‌شوند، زیرا تریدرها می‌توانند از نقاط مختلف روند استفاده کنند. معاملات سویینگ هم در بازارهای رونددار و هم در بازارهای رنج اعمال می‌شوند.
معاملات نوسانی موفق متکی به تفسیر طول و مدت هر نوسان است، زیرا سویینگ‌ها سطوح حمایت و مقاومت مهمی را مشخص می‌کنند. علاوه بر این، تریدرهای نوسانی باید روندهایی را تشخیص دهند که بازارها با افزایش سطح عرضه یا تقاضا روبرو هستند. همچنین، مومنتوم در هر نوسان افزایش یا کاهش می‌یابد.
نکات استراتژی معاملات نوسانی
- در طول روندهای قوی، می‌توانید از نوسانات اصلاحی برای ورود در جهت روند استفاده کنید. این نقاط به عنوان «پولبک» یا «افت» در روند موجود نیز شناخته می‌شوند.
- هنگامی که سقف مومنتوم جدیدی ایجاد می‌شود، تریدرها به دنبال معاملات با بالاترین احتمال هستند، که معمولاً خرید در اولین پولبک است. با این حال، هنگامی که کف مومنتوم جدید تشکیل می‌شود، معامله‌گران تمایل دارند که در اولین رالی نزولی بفروشند.
مزایای معاملات نوسانی
- معاملات نوسانی در مقایسه با سایر استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند برای افرادی با زمان محدود مناسب‌تر باشد. با این حال، برای درک نحوه عملکرد الگوهای نوسانی، به تحقیقات زیادی نیاز است.
- فرصت‌های معاملاتی زیاد. معاملات نوسانی شامل معاملات «دو طرف» بازار است، بنابراین تریدرها می‌توانند در تعدادی از ارزهای دیجیتال هم پوزیشن لانگ و هم پوزیشن شورت باز کنند.
- نسبت ریسک به ریوارد متوسط است.
معایب معاملات نوسانی
- ریسک یک شبه. برخی از معاملات یک شب باز بوده و ریسک‌های بیشتری را متحمل می‌شوند. با قرار دادن سفارش حد ضرر در پوزیشن‌های خود می‌توانید این ریسک را کاهش دهید.
- به تحقیقات زیادی نیاز دارد. تحقیقات زیادی برای درک نحوه تجزیه و تحلیل بازارها لازم است، زیرا تحلیل تکنیکال شامل طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها و الگوهای تکنیکال است.
استراتژی معاملات پوزیشن (Position trading)
معاملات پوزیشن یک استراتژی بلند مدت است که عمدتاً بر فاکتورهای فاندامنتال متمرکز است، اما می‌توان از روش‌های تکنیکال نیز استفاده کرد. نوسانات کوچک بازاردر این استراتژی در نظر گرفته نمی‌شود، زیرا بر روند کلی بازار تأثیر نمی‌گذارد. این استراتژی را می‌توان در همه بازارها به کار گرفت.
معاملات پوزیشن یک استراتژی معاملاتی محبوب است که در آن تریدر برای مدت طولانی، معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها پوزیشنی را در اختیار دارد. در این مدت، معامله‌گر جهت سودآوری از روندهای بلندمدت، از نوسانات جزئی قیمت چشم‌پوشی می‌کند.
مزایای معاملات پوزیشن
- نسبت ریسک به ریوارد بسیار مثبت. معاملات پوزیشن به تریدرها امکان می‌دهد از اهرم بالا استفاده کنند، زیرا احتمال اشتباه نسبت به معاملات معمولی کمتر است.
- استرس کمتر. یکی از بزرگترین مزایای معاملات پوزیشن این است که نیازی به بررسی پوزیشن‌ها به صورت روزانه نیست.
- نیاز به حداقل زمان سرمایه‌گذاری دارد.
معایب معامله پوزیشن
- ضرر قابل توجه. معامله‌گران پوزیشن تمایل دارند که نوسانات جزئی را که می‌تواند تبدیل به برگشت کامل روند شده و منجر به ضررهای قابل توجهی شود، نادیده بگیرند.
- فرصت‌های معاملاتی بسیار اندک است.
- مستلزم درک قوی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است.
معاملات پرایس اکشن (Price action)
معاملات پرایس اکشن یا همان رفتارشناسی قیمت شامل مطالعه قیمت‌های بازار در گذشته برای تدوین استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال است. در این روش، از الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت برای درک رفتار قیمت استفاده می‌شود. پرایس اکشن را می‌توان به عنوان یک تکنیک مستقل یا همراه با یک شاخص تکنیکال استفاده کرد. فاندامنتال‌ها به ندرت در این استراتژی استفاده می‌شوند. با این حال، اطلاع از رویدادهای اقتصادی بی‌تأثیر نیست.
معاملات پرایس اکشن را می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف (بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت) استفاده کرد. توانایی استفاده از تایم فریم‌های متعدد برای تجزیه و تحلیل باعث می‌شود معاملات پرایس اکشن برای بسیاری از تریدرها ارزشمند باشد.
پرایس اکشن شامل معاملات رنج، روند، روزانه، اسکالپینگ، سویینگ و معاملات پوزیشن است.
مزایا:
- نقاط ورود دقیق نسبت به سایر استراتژی‌ها
- توانایی معامله درتایم فریم‌های کوچک
- قابلیت استفاده در انواع بازارهای مالی
- عدم نیاز به شاخص‌ها و اندیکاتورها
معایب:
- نیاز به صبر و حوصله دارد.
- احتمال تفسیر متفاوت از یک نمودار قیمتی به دلیل ذهنی بودن این استراتژی.
- عدم قطعیت. مانند هر استراتژی دیگری، گذشته بازار همیشه نمی تواند آینده بازار را تضمین کند.
بریک اوت یا شکست (Breakout)
استراتژی‌های بریک اوت مربوط به زمانی هستند که قیمت سطح مشخصی را در نمودار با افزایش حجم مشخص کند. تریدرها در این استراتژی پس از شکست قیمت از بالای مقاومت وارد پوزیشن لانگ می‌شوند. در مقابل، هنگامی که قیمت به زیر حمایت شکست، وارد یک پوزیشن شورت (short) می‌شوند.
پس از شکست قیمت، معمولاً نوسانات افزایش می‌یابد و قیمت‌ها اغلب در جهت شکست در قالب یک روند حرکت می‌کنند.
برای استفاده از این استراتژی، سطح حمایت و مقاومت دارایی مربوطه بسیار مهم است. هر چه قیمت بیشتر به این سطوح برخورد کند، اعتبار و اهمیت آنها بیشتر می‌شود.
بهترین استراتژی معاملاتی کدام است؟
وقتی صحبت از استراتژی‌های معاملاتی می‌شود، همه آنها می‌توانند تحت شرایط خاص بازار عملکرد خوبی داشته باشند. بهترین استراتژی معاملاتی یک موضوع ذهنی است. با این حال، توصیه می‌شود استراتژی معاملاتی را بر اساس نوع شخصیت، سطح نظم، سرمایه در دسترس، قدرت تحمل ریسک و در دسترس بودن انتخاب کنید. می‌توانید یکی از این استراتژی‌های معاملاتی بالا را در حساب معاملاتی دمو با کیف پول مجازی تمرین کنید.
انتخاب استراتژی معاملاتی کار پیچیده‌ای نیست. لازم نیست تنها به یک استراتژی پایبند باشید. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که بهترین تریدرها انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را بر اساس فرصت‌ها تغییر دهند. بنابراین، ایده خوبی است که در مورد هر یک از استراتژی های ترید و سرمایه گذاری جداگانه اطلاعات کسب کنید و با ترکیب رویکردهای مختلف معاملات، با هر موقعیتی سازگار شوید.
با این وجود، به یاد داشته باشید که در صورت متضرر شدن در اوایل کار، مأیوس نشوید. هنگام یادگیری تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، صبر مهم است و اشتباهات و ضررها برای رشد و توسعه مهارت‌های معاملاتی شما اجتناب‌ناپذیر هستند.
جمع‌بندی
داشتن استراتژی های ترید و سرمایه گذاری بسیار مهم است. در این صورت، شما می‌توانید مجموعه‌های ضعیف را کنار گذاشته و شانس موفقیت خود را افزایش دهید. چند سؤال اساسی از خود بپرسید مانند اینکه چقدر می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم؟ چقدر سود نیاز دارم؟ تحمل ریسک من چقدر است؟ افق سرمایه‌گذاری من چگونه خواهد بود؟ چرا من نیاز به سرمایه‌گذاری دارم؟ و غیره. هرچه اهداف شما واضح‌تر باشد، تصمیم بهتری در مورد سرمایه‌گذاری خود خواهید گرفت. همیشه به دنبال فرصت‌های خوب باشید و هرگز در یک لحظه برای سرمایه‌گذاری تصمیم نگیرید. ساختن پرتفو مانند ساختن خانه‌ای است که پول نقش تک تک آجرهای آن را بازی می‌کند.
برای آگاهی از مهمترین نکات برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مقالات زیر را می‌توانید، مطالعه کنید
- راهنمای جامع ترید ارز دیجیتال برای تازه‌کارها
- روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری
- مدیریت ریسک و سرمایه در ترید ارزهای دیجیتال
شما از کدام یک از استراتژی های ترید و سرمایه گذاری استفاده می‌کنید؟ آیا تا پایان کار به استراتژی خود پایبند هستید؟ اگر در این زمینه تجربه‌ای دارید یا از استراتژی خاصی استفاده می‌کنید می‌توانید از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با دوستانتان به اشتراک بگذارید. برای اطلاع از اخبار روز و انتشار تحلیل‌های روزانه و هفتگی ارزهای دیجیتال نیز می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
